CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

• CRM modülü, çalıştığınız firmalarınızla olan ilişkilerinizi yakından takip etmek için
• kullanılmaktadır. CRM Modülü sayesinde çalıştığınız firmalarla yapılan görüşmelerinizi, satışlarınızı, yapılan aktivitelerinizi, sorunları ile ilgili olarak verilen desteği kayıt ederek raporlayabilmektesiniz.
• CRM Modülü içerisinde yapabileceğiniz işlemler şu şekildedir:
• Cari kartlar sekmesinden kayıtlı carilerinizi listeleyebilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz carinin aktivitelerini, dahil olduğu kampanyaları, verilen teknik destekleri, servise getirdiği ürünleri, kaydedilen fatura - irsaliye – teklif ve sipariş formlarını görüntüleyebilirsiniz.

Kampanyalar

• Carilerinize uygulamak istediğiniz kampanyaları “Yeni Kampanya” butonuna basarak kaydedebilirsiniz.
• Kampanyalarınızı belli bir cari grubuna uygulayabilirsiniz.
• Karşınıza gelen kampanya bilgileri alanından kampanya ile ilgili bilgileri girebilir, “Kampanya Durumu” alanından hangi aşamada olduğunu kaydedebilir, “Bütçe” alanından kampanya için ayırdığınız bütçeyi girebilir, “Geri Cevap” alanından kampanyadan faydalanan firma sayısını girebilirsiniz.
• Kampanya kaydını oluşturduktan sonra, alt tarafta bulunan “Hedef Kitle” alanından kampanya uygulamak istediğiniz carilerinizi seçebilirsiniz.
• Carilerinize ulaşılarak kampanya hakkında bilgi verilmiş ise “Ulaşıldı” butonuna basmanız gerekmektedir.

Kampanya Raporu

• Kaydettiğiniz kampanyaların raporlarını alabileceğiniz alandır.
• Filtreleme kriterlerinden faydalanarak kampanyaların kayıt, başlama ve bitiş tarihine göre rapor alabilirsiniz.
• Kampanyaların listelenmelerini sağlamak için “Filtrele” butonuna basınız.

Proje ve Satış Takip

• “Satış Fırsatları” sekmesinden ise, kişilere özel satış fırsatı uygulayabilirsiniz.
• “Satış Fırsatları” sekmesine gelerek sol tarafta bulunan “Yeni Fırsat” butonuna basarak açılan “Fırsat Kayıt” penceresinde “Seç” butonuna basarak satış fırsatı kaydı girmek istediğiniz carinizi seçiniz. Alt taraftaki alanlardan fırsatla ilgili detay bilgisi girip kaydederek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Proje ve Satış Takip Raporu

• Oluşturduğunuz proje ve satış takip kayıtlarının raporunu alabileceğiniz alandır. Filtreleme kriterlerinden faydalanarak proje bilgilerine göre filtreleme alabilirsiniz.
• “Yeni Proje Satış” butonuna basarak yeni proje kaydı oluşturabilirsiniz.

Müşteri Listesi Kayıt

• Kayıtlı olan carileriniz için cari listesi oluşturabilirsiniz. Burada yapılan işlem carilerinizi kampanya veya satış fırsatı aktarımının kolaylıkla yapmanıza yardımcı olmaktadır.
• Aynı zamanda müşteri listesi oluşturarak carilerinizi listelere dahil edebilirsiniz. “Liste Adı” alanına oluşturmak istediğiniz liste adını yazıp kaydettikten sonra “Cari Ekle” butonuna basarak listeye dahil olan carilerinizin seçimini yapmanız gerekmektedir.

Mevcut Müşteri Listeleri

• Oluşturdunuz müşteri listelerini raporlayabileceğiniz alandır. Mevcut müşteri listesine bastığınızda karşınıza gelecek olan listelerden seçim yaparak üzerinde düzenleme yapmanız gerekiyorsa yaparak kaydedebilirsiniz.

Müşteri Destek Kayıt

Destek Sekmesi

Ürün / Servis Bilgileri Sekmesi

Özel Tanımlar Sekmesi

“Özel Tanımlar” sekmesinden destek kaydıyla ilgili girmek istediğiniz ancak veri alanlarını bulamadığınız alanları manuel olarak oluşturabilirsiniz.